随着披露中报的公司增多,险资二季度布局也浮出水面。数据显示,已披露年中报的203家公司中,23家公司前10大流通股东中出现了险资的身影。二级市场上,险资重仓的这些公司八成跑赢大市,显示了险资独到的眼光。

险资现身23股 新进7股

随着发布中报的公司增多,保险公司(以下称“险资”)二季度“布局”也逐渐浮出水面。据同花顺iFinD数据统计,截止8月4日记者载稿时止,在已披露2021年中报的203家上市公司中,23家公司的前10大流通股东中出现了险资的身影,当中新进7股。

具体来看,险资二季度新进的7家公司分别是崧盛股份(301002)、威胜信息(688100)、锦浪科技(300763)、永兴材料(002756)、凯撒文化(002425)、信维通信(300136)、诺德股份(600110),持股数量分别为85.59%、202.00%、223.64%、290.03%、386.54%、489.45%和1435.96%。

投资快报》记者注意到,险资在二季度新进的这7家公司股价走势大部分跑赢大市。统计数据显示,截止8月3日,二季度以来锦浪科技、诺德股份、永兴材料、威胜信息4家公司明显跑赢了同期大市(沪指同期涨幅0.18%),占比57.14%。其中太人寿新进的锦浪科技跑赢同期沪指174.09个百个点、诺德股份和永兴材料2家也赢超过90个百分点。

与此同时,险资在原有基础上对移为通信(300590)、老板电器(002508)、迈为股份(300751)、上海钢联(300226)、海晨股份(300873)、新亚强(603155)6家公司进行加仓操作。当中,新亚强在二季度获华夏人寿加仓180.07万股数量最多。从市值上看,泰康人寿二季度加仓迈为股份21.73万股,目前市值约1.45亿元最高。

二级市场上,这6家获险资增持公司除上海钢联外,其他5家公司二季度以来都跑赢同期大市(沪指),其中泰康人寿二季度加仓的迈为股份跑赢达96.97个百分点;新亚强跑赢大市40.19个百分点;此外,获国寿股份增持8.4万股的移为通信跑赢同期大市超过30个百分点。

国寿减持贵州茅台 新华“清仓”水井坊

有增就有减,数据显示贵州茅台(600519)、图南股份(300855)、佳士科技(300193)、力源信息(300184)4家公司二季度遭到险资减持,贵州茅台被中国人寿减持6.65万股。《投资快报》记者注意到,中国人寿的减持结束了此前连续四个季度增持贵州茅台的态势,减持后,中国人寿持股降至第十位。

投资快报》记者查阅贵州茅台财报发现,早在2019年三季度,中国人寿就持有贵州茅台,占流通股比例达0.2634%,2019年四季度“清仓”贵州茅台。2020年一季度再次买入,持流通股比例达0.2978%,位列流通股东第十位。从2020年二季度开始,中国人寿连续四个季度加仓贵州茅台,截至今年一季度末,持股贵州茅台434.14万股,占总股本及流通股比例均为0.3456%,位列第八大股东和第八大流通股股东。

贵州茅台在2月18日盘中创下2627.88元的历史高点后开始震荡下挫,截至7月30日贵州茅台收于1678.99元,跌幅超过35%,市值蒸发了1.2万亿元。进入8月份以来,“聪明钱”北向资金也持续减持贵州茅台,前两个交易日合计净卖出19.16亿元,列A股净卖出额第一位。由此看,中国人寿在二季度减持的方向是正确。

此外,值得注意的是赛腾股份(603283)、三鑫医疗(300453)、水井坊(600779)、兴发集团(600141)这4家公司在二季度遭到险资的“清仓”。当中比较受关注的是新华人寿“清仓”水井坊。数据显示,新华人寿在一季度末曾持有水井坊324.96万股,列公司前十大流通股东的第六位;不过,到二季度末,新华人寿在水井坊的前十大流通股东中已经消失得无影无踪。

从水井坊公布半年报及公司期的走势来看,新华人寿“清仓”动作也是正确的。水井坊半年报显示,2021年上半年公司实现营业收入18.37亿元,同比增长128.44%;实现归属于母公司净利润3.77亿元,同比增长266.01%。通过与水井坊2021年一季报财务数据计算,水井坊在2021年第二季度归属于母公司的净利润亏损0.42亿元。二级市场上,自7月24日公布半年报以来,水井坊股价回落超过30%。

险资偏爱电子股

据统计,险资重仓的23家公司二季度以来有18家跑赢同期大市,占比达78.26%,其中4家公司跑赢同期大市(沪指)超过100个百分点。另有5家跑赢超50个百分点,4家跑赢超30个百分点,显示了险资独到的眼光。

险资重仓持股的这23家公司从行业分布看,分属电子(6家)、电气设备(3家)、传媒(3家)、通信(2家)、家用电器(2家)、机械设备(2家)、有色金属(1家)、化工(1家)、钢铁(1家)、食品饮料(1家)、交通运输(1家)。由此来看,险资二季度偏爱“玩电子”。

业内人士分析指出,电子行业可以被细分为消费电子、半导体、面板、LED、PCB和被动元器件等,在我国制造业占据十分重要的地位。在国际环境越发复杂、行业转型主动不断增强的关键阶段,我国的电子行业迎来了十分重要的机遇期。

其实,当前时点电子产业整体呈现“强需求-弱供给-低库存-满扩产”格局,行业景气度持续提升。业内人士普遍预计电子板块各细分领域2021年上半年尤其是二季度的增速将持续,其中半导体板块受益供需紧张,预计相关公司业绩同比、环比将高速增长;其他电子零组件板块受益景气延续趋势,二季度业绩具有高确定

分析人士指出,从险资的投资来看,其首先关注的是大类资产配置,在此基础上会将一定比例的资金投入到股票市场。从长期看,未来几十年投资权益市场的收益弹最好,保险资金就是用长周期的投资穿越短期市场的波动,最终达到自己的长期收益目标。

北京一家保险公司的投资经理对《投资快报》记者表示,保险资金作为长期资金,在投资中更加看重权益类资产的长期投资价值,也更注意在投资中保持绝对收益理念。“保险资金作为重要的长期资金来源,在其他资本市场中通常扮演着重要的机构投资者角色,对稳定市场有重要作用。”(记者 张厚培)

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