国内共享储能建设遍地开花有机硅出口量大幅增长

全球芯片将持续短缺、汽车半导体迎替代机遇

据媒体报道，美国商务部25日发布的一份调查报告结果显示，全球芯片短缺问题将至少持续到今年下半年，这将给汽车制造商、消费电子行业等一系列企业，带来长期压力。美国制造商和其他使用半导体的公司的关键芯片库存从2019年的40日安减少至不足五天。

这份报告显示，半导体供应链仍然很脆弱，需求继续远超供应。汽车电动化、网联化、智能化发展趋势中带动汽车半导体需求大幅度增长。电动化方面，汽车电动化最受益的是功率器件，尤其是IGBT。IGBT是电子装置中电能转换与电路控制的核心器件，广泛应用于电动车、光伏、工控等领域。据ASMC研究显示，全球IGBT市场规模预计在2022年达到60亿美元，到2025年将达到92亿美元。随着汽车智能化快速发展，自动驾驶、智能座舱等对汽车感知器件、运算能力、数据量需求日益提升，汽车控制芯片、存储芯片等成长空间广阔。根据IHS数据，受益于汽车行业“三化”趋势，预计2026年全球汽车半导体市场规模将从2020年的380亿美元增长至676亿美元。汽车缺芯推动汽车芯片国产化加速，汽车半导体处于汽车与半导体的交叉点，有望迎来历史性的发展机遇。

【新洁能(605111)、股吧】(605111)是国产MOSFET先锋，MOSFET和IGBT已获新能源汽车、光伏等领域多家客户认证通过。

【瑞芯微(603893)、股吧】(603893)2020年发布了第一款通过AEC-Q100认证的芯片RK3358M，第二款芯片正在做AEC-Q100认证。

国内共享储能建设遍地开花、两家相关公司望迎来机遇

据报道，2022年伊始，内蒙古、浙江等地相继发布指导意见，提出投资建设共享储能，研究建立电网替代性储能设施的成本疏导机制，激励新能源发电侧储能项目落地。自2021年来，已有河南、山东、青海、内蒙古、河北等九省区陆续出台了鼓励共享储能发展的指导意见。在政策扶持及市场需求下，共享储能备受各方关注。截至目前，国内共有84个共享储能项目已经通过备案或公示，主要分布在内蒙古、湖北等9个省区，项目总规模超1200千瓦/2400千瓦时。同时，共享储能单个项目的规模越来越大，功率要求越来越高，目前已有7个项目规模达到100万千瓦时。

共享储能是以电网为纽带，为多个新能源电站提供共享储能服务，为新能源电站增发电量、促进新能源消纳，即1对N的服务。共享储能能够缩短投资回收周期，提高项目收益率，降低了新能源配套储能的建设成本，节省了日常运维成本，有利于电网对新能源的科学消纳。2021年四月国家能源局等部门发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》特别强调，要鼓励探索建设共享储能。随着国内共享储能建设的全面开花，产业链相关公司望迎来发展机遇。

【林洋能源(601222)、股吧】(601222)将储能作为未来重要的新业务，提出了新能源发电+“共享储能”的商业模式，并积极探索将用户侧储能和新能源配套结合的商业模式，为客户提供定制化磷酸铁锂大容量储能系统解决方案。

北京科锐(002350)公司已取得共享储能运营平台等14项储能方面的软件著作权，控股子公司是国内较早开展储能业务的科技企业，其储能技术包括储能EMS系统、储能BMS系统(含梯次应用BMS)、储能集装箱集成、储能电池柜集成、储能电站集成技术等，应用场景包括电网侧共享储能电站、家庭储能、工厂储能、风光储充微网等电网侧和用户侧的应用。

有机硅出口量大幅增长、在新能源领域应用前景可期

据海关数据，2021年12月，初级形态聚硅氧烷出口4.5万吨，出口量再创新高，同比增长94.32%，环比增长11.33%。目前多数企业的在手订单较为充足，部分企业订单已排至春节之后，市场需求高涨。

有机硅材料集传统有机物与无机物的特色于一身，具备优异的耐高低温性能、耐候性、电气绝缘性、生物相容性。高端定制的有机硅材料，能够有效为锂电池组及电芯散热，改善电池工作温度，还能保护锂电池内部的关键电子器件、电芯和母线，进而避免电涌和起火的风险。

【合盛硅业(603260)、股吧】(603260)具备73万吨工业硅产能和93万吨有机硅单体产能;

新安股份(600596)具备50万吨/年单体产能;

三孚股份(603938)具备6.5万吨/年三氯氢硅产能。

亚太股份(002284)预计2021年净利润6300万元-7300万元，同比增长285.1%-346.23%。

麦捷科技(300319)预计2021年净利润为2.5亿-3.1亿元，同比增长600.75%-768.93%。

恒力石化(600346)拟199.88亿元投建160万吨/年高性能树脂及新材料项目。

崇达技术(002815)拟定增募资不超20亿元用于新建电路板项目二期。

奥瑞金(002701)与中体产业(600158)签署战略合作协议，拟推出运动饮料系列产品。

横店东磁(002056)拟投建年产6GWh高性能锂电池项目等多个项目。